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溢多利2021年年度董事会经营评述

时间:2022-04-23 18:06:36 来源:千亿国际娱乐官网 作者:千亿国际平台下载 浏览量:

  公司所处的行业主要为生物制品行业的生物酶制剂细分行业、生物医药行业的甾体激素原料药细分行业、生物农牧行业的功能性饲料添加剂细分行业。

  生物酶制剂是一种催化率高、专一性强、作用条件温和、可生物降解以及副产物极少的绿色催化剂,酶制剂工业作为生物工程的重要组成部分,已广泛应用于饲料、食品、能源、制药、纺织、造纸、环保、酿造、淀粉糖、洗涤剂及保健品等多个领域,且应用领域仍在不断扩大,应用技术水平持续提高。我国酶制剂行业目前处于成长期,随着生物燃料、环保产业、动物饲料、生物工业、制药领域等下游产业对酶的需求快速增长,行业增速保持稳定高速发展。中国发酵产业协会制定的《中国生物发酵产业“十三五”发展规划》明确提出:“到2020年,生物发酵产业力争实现总产量达3,800万吨,年均增长率达8%左右,总产值达4,500亿元以上”。酶制剂产业作为发酵产业中“绿色化、个性化、高端化”的代表产业,酶制剂产业正面临快速发展的大好时机。

  近几年,随着全球新冠疫情爆发,医药行业面临较大的压力和发展机遇,国家和社会对医药行业的关注及持续投入,将推动医药行业研发创新和公共卫生体系完善,保障医药行业长期健康发展。目前我国甾体激素原料药年产量已占世界总产量的1/3左右,皮质激素原料药生产能力和实际产量均居世界第一位,已逐步成为了世界甾体药物中间体和原料药生产中心。印度、欧洲等地区的疫情引发了全球原料药供应的短缺,国外部分原料药订单转向中国,我国在全球原料药供应链中的市场份额及市场地位有望提升。

  功能性饲料添加剂是一种具有动物保健功能的饲料添加剂,具有改善机体亚健康、提高免疫力和抗应激能力、降低发病率等作用,可作为抗生素的替代品、生长调节剂和免疫调节剂。根据中国兽药协会数据,从2009-2017 年,我国动物保健市场规模从250.5亿元增长至484亿元,年均复合增长率约9%,成为继美国之后的第二大动物保健品消费国。国家农业农村部于2019年7月发布《中华人民共和国农业农村部公告第194号》药物饲料添加剂退出方案,规定自2020 年起饲料中退出所有促生长类药物添加剂品种,只保留抗球虫抗生素和两种中兽药药物添加剂(博落回散和山花黄芩提取物散),饲料企业全面停止促生长类药物饲料添加剂的使用。饲料“限抗”趋势下,饲料添加剂的需求越来越集中,从而加速行业的整合,产品同质化严重的中小企业逐渐退出,行业内拥有核心技术和具备完善新型添加剂产品线的企业发展空间将进一步扩大,行业集中度有望加速提升。目前,“无抗饲料”一般以酶制剂、植物提取物、酸化剂、微生态制剂等作为抗生素的替代物以达到传统饲料的生长水平,随着“替抗”需求逐步增长,功能性饲料添加剂市场空间有望被打开。

  首先,受养殖业的季节性影响,畜、禽饲料的产量在每年第一季度会有一定程度的下降,主要由于第一季度有非常明显的节日消费需求,畜禽养殖产品多数在元旦至春节期间大量出栏,养殖动物存栏量短期下降较多,对畜禽饲料的消费也会下降;此外,由于鱼、虾等绝大部分水生动物的最佳生长温度在20-30℃之间,因此,5-10月成为水产饲料的生产销售高峰期,其余时间通常为水产饲料淡季。综上,每年的一季度为行业淡季,三、四季度为行业旺季。

  其次,由于国内的养殖行业仍以中小养殖户为主体,对养殖形势缺乏计划性,在养殖行情好的时候增加存栏,在养殖行情差的时候减少存栏,从而加大养殖行业的年度波动现象。行情好时,存栏不断增加,饲料消费增加,对饲用酶制剂的需求也相应增加;行情不好时,存栏不断减少,饲料消费减少,饲用酶制剂的销售也会相应减少。虽然受供需缺口较大影响,饲用酶制剂未来发展态势仍将保持总产量(绝对值)的持续增长,但同比增速会随着下游养殖业的周期性波动而发生波动。

  公司应用于食品、能源、纺织、造纸等行业的生物酶制剂产品主要受宏观经济周期波动的影响,没有明显的周期性。

  原料药行业处于整个产业链的中上游位置,下游为药物制剂,原料药需求主要受其下游制剂需求的影响。医药行业是我国国民经济的重要组成部分,对于保护人民健康、提高生活质量及促进经济发展具有十分重要的作用。医药产品和医疗服务的需求取决于人口数量、疾病种类及其发生频率等因素,具有较强的刚性需求,是可持续发展的朝阳行业,没有明显的行业周期。

  功能性饲料添加剂行业同上述饲用酶制剂一样,受下游养殖行业的周期性波动影响。

  公司坚持以生物工程为主体,以客户价值为导向,立足生物医药和生物农牧,致力成为全球生物酶制剂标杆企业,全球甾体激素原料药核心企业和中国功能性饲料添加剂领军企业,同时携手行业客户不断创新现代生物技术解决方案,积极提升人类美好生活品质。

  生物酶制剂方面,公司是国内第一家生物酶制剂专业生产企业,是中国生物酶制剂行业首家上市企业、亚洲最大的生物酶制剂制造与服务企业。公司已成为中国饲用酶制剂市场最主要的供应商,并且已从饲料用酶,拓展到能源用酶、食品用酶、造纸用酶、纺织用酶、环保用酶等类别。未来公司将巩固生物酶制剂国内龙头地位,加大国际化布局扩大新增市场份额,打造成为全球生物酶制剂标杆企业。

  甾体激素原料药方面,子公司新合新在生物医药领域引领技术创新,率先实现了生物发酵技术取代化学合成技术生产甾体激素关键中间体,然后进一步合成甾体激素原料药核心产品,是国内极具竞争力的甾体激素原料药企业和全球甾体激素原料药行业的重要供应商。

  功能性饲料添加剂方面,公司依托近30年积累的农牧客户渠道优势,提供包括替抗饲料添加剂、抗氧化剂、诱食剂、调味剂、防霉剂、维生素等产品。随着国家农业农村部2019年194号公告关于饲料中禁止添加促生产类药物饲料添加剂(中药类除外)的政策在2020年实施,公司的主打产品替抗饲料添加剂收入保持同比增长,具有广阔的市场前景。公司将把握新增替抗饲料添加剂市场机遇,打造成为中国功能性饲料添加剂领军企业。

  公司是专业生物技术企业,报告期内,公司基于业务发展和战略布局等综合考虑拟出售医药业务资产,截至报告期末,相关事项仍在筹划中。在医药资产出售完成前,公司仍在生物医药和生物农牧领域从事生物酶制剂、甾体激素原料药、功能性饲料添加剂等产品的研发、生产、销售和服务,并向客户提供整体生物技术解决方案。

  公司生物酶制剂产品主要包括饲料用酶、能源用酶、食品用酶、造纸用酶、纺织用酶、环保用酶等类别。

  饲料用酶主要为植酸酶、木聚糖酶、脂肪酶、β-甘露聚糖酶及复合酶等;能源用酶主要为糖化酶、耐高温α-淀粉酶、酸性蛋白酶等;食品用酶主要为糖化酶、淀粉酶、木聚糖酶、普鲁兰酶、蛋白酶、β-葡聚糖酶、果胶酶、脂肪酶;造纸用酶主要为生物打浆酶、生物施胶酶、生物脱墨酶、中温退浆酶、再生浆-板纸专用生物酶、废纸脱墨专用酶等;纺织用酶主要为酸性纤维素酶、中性纤维素酶、过氧化氢酶、碱性蛋白酶、中温退浆酶;环保用酶主要为漆酶、淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶、乳酸脱氢酶等。

  生物酶制剂生物酶制剂是一种催化率高、专一性强、作用条件温和、可生物降解以及副产物极少的绿色催化剂,是全球公认为唯一能同时有效解决生态危机、环境污染、资源缺乏、健康安全这四大人类发展难题的新型生物制品,广泛应用于医药、食品、饲料、能源、环保等诸多工业领域。

  公司原料药产品主要为呼吸和免疫系统用药原料药(即皮质激素原料药)和生殖保健系统用药原料药(即性激素原料药)两大类,其中,呼吸和免疫系统用药原料药包括泼尼松龙系列、氢化可的松系列、地塞米松系列、倍他米松系列;生殖保健系统用药原料药包括孕激素系列、雌激素系列、雄激素系列。

  呼吸和免疫系统用药原料药主要产品有泼尼松龙、醋酸泼尼松龙、波尼松龙磷酸钠、泼尼松龙醋酸酯、氢化可的松、醋酸氢化可的松、醋酸可的松、氢化可的松琥珀酸钠、地塞米松、醋酸地塞米松、氟替卡松、倍他米松、醋酸倍他米松、培他米松磷酸钠;生殖保健系统用药原料药主要产品有左炔诺孕酮、孕二烯酮、去氧孕烯、米非司酮、雌酚酮、炔雌醇、醋酸坦勃龙、依西美坦。

  上述产品对机体起着重要的调节作用,具有很强的抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克的药理作用,能改善蛋白质代谢、恢复和增强体力以及利尿降压,广泛用于治疗风湿性关节炎、支气管哮喘、湿疹等皮肤病、过敏性休克、前列腺炎等内分泌疾病,也可用于避孕、安胎、减轻女性更年期症状、手术麻醉等方面。

  公司功能性饲料添加剂包括替抗饲料添加剂(含博落回、博普总碱、酸化剂、葡萄糖氧化酶及其复合产品)、抗氧化剂、诱食剂、调味剂、防霉剂、维生素等产品。

  公司博落回提取物(兽药原料药)和博落回散(兽药制剂)、博普总碱(兽药原料药)和博普总碱散(兽药制剂)均取得国家新兽药证书。博落回散具有抗菌消炎、开胃、促生长等多种生物活性,降低动物腹泻率,提高饲料转化率,且毒性低、无耐药性、无休药期,可有效替代抗生素在饲料中添加使用,该产品成功入选了国家绿色农用生物产品高技术产业化示范工程;博普总碱有效部位及其制剂作为中兽药在畜禽饲料中添加使用具有较高的开发价值,在替代抗生素抗炎方面具有较好的功效,且安全可靠。公司上述植物提取物作为天然药物,可减少抗生素和化学药物在食品动物中的使用,符合我国绿色养殖的发展方向。随着国家农业农村部2019年194号公告关于禁用抗生素、施行“无抗”饲养的政策推行以来,公司功能性饲料添加剂产品同比不断增长,具有广阔的市场前景。

  公司原材料采购由采购部门负责。采购部门根据生产部门提供的采购物资申购单,结合原材料市场行情、供应商情况与公司库存,组织协调采购工作。公司采购部门根据历年业务往来情况,建立供应商档案,逐步形成合格供应商名单。通过招标采购、询价对比采购等多种途径,确定公司原料采购价格。通过保持几家供应商之间的竞争,一方面促使供应商提高产品质量,另一方面保证了公司原材料价格和供应的稳定。为了确保原材料采购质量,公司制定了详细的供应商评审流程,通过持续考核,做到择优去劣,确保公司供方具备合格供货能力及促进公司供方持续改进。

  公司采取以市场为导向的“以销定产”生产模式,具体是根据市场需求和公司产品安全库存制定生产计划,以降低产成品库存,提高公司营运效率。公司严格按照 GMP的要求组织生产,从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程管理、质量控制、包装运输等方面,严格执行国家相关规定;在整个制造过程中,质量管理部门对原料中间产品、产成品进行全程检测及监控,确保产品质量安全。

  国内采用直销模式,国外采用直销为主、经销为辅的销售模式。销售体系包括生物医药事业部和动物药业事业部,下设国内贸易部和国际贸易部,国内贸易部负责直接与国内甾体药物生产厂家建立业务联系,产品直接销售给各原料药及制剂生产厂家;外销由国际贸易部负责,外销分两种模式,一是通过外贸公司间接出口,二是自营出口,直接同国外采购方签订采购合同。

  采用直销为主、经销为辅的销售模式。该业务板块销售体系由生物农牧事业部、生物工业事业部和药用植物事业部组成,下设农牧营销中心、工业酶营销中心和海外营销中心,负责国内及国际市场的开拓与产品销售。其中,农牧营销中心负责对接国内饲料及养殖企业;工业酶营销中心负责对接国内除饲料用酶以外的其他工业用酶制剂应用领域企业;海外营销中心负责对接国外的生物酶制剂和饲料添加剂应用企业。

  报告期内,公司营业收入较上年同期下降1.18%,归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降173.53%,亏损主要系鸿鹰生物原业务维生素B12产品经营不佳计提商誉减值、积压的维生素B12产品计提资产减值及客户欠款计提信用减值、原材料及能源的涨价、停电限产造成的生产受限等因素叠加引起,公司已对鸿鹰生物维生素B12业务进行清理,未来生物农牧板块盈利会稳定和有保障,公司将会继续保持较强的盈利能力。

  生物酶制剂方面,公司是国内第一家生物酶制剂专业生产企业、亚洲最大的生物酶制剂制造和服务企业,主持、参与制订了12项国家标准和行业标准。生物医药方面,子公司新合新在行业内率先采用生物发酵方式将植物甾醇转化为甾体激素关键中间体,然后进一步合成皮质激素类和性激素类甾体激素产品,结合子公司利华制药的品牌优势、渠道优势,公司成为全球极具竞争力的甾体激素医药企业。功能性饲料添加剂方面,主打产品博落回提取物(兽药原料药)和博落回散(兽药制剂)均取得国家新兽药证书,其中,博落回散还取得了农业部颁发的药物饲料添加剂证书,是我国第一个自主研发可长期添加使用的天然植物药源药物饲料添加剂专利产品,填补了国内天然植物药源药物饲料添加剂的空白。

  目前公司拥有1所国家认定企业技术中心、10所省级研发工程中心、1所院士工作站、1所博士后科研工作站。4项专有技术、11项核心技术、227项发明专利,5项新兽药产品证书。

  公司高级管理层、核心技术人员在饲料添加剂行业的平均工作年限超过21年,具有丰富的从业经验,并在公司任职期间平均超过19年,管理团队稳定。此外,公司还拥有一批生物酶制剂行业和生物医药行业高端的技术人才和营销人才。稳定的管理团队和专业化的人才队伍为公司持续快速发展提供了有利的保障。

  公司坚持应用现代生物技术,立足于生物医药和生物农牧领域,携手行业客户不断创新生物技术解决方案,致力于成为全球生物酶制剂标杆企业和中国功能性饲料添加剂领军企业。公司在珠海生产基地、内蒙古生产基地的基础上,加大布局湖南生产基地,形成产业集群南北辐射的区位布局优势。

  公司坚持直销为主的销售模式,营销网络覆盖国内各省市及海外60多个国家和地区,形成广阔的营销覆盖网络。公司采用零距离贴近客户的营销方式,为客户提供优质的产品和整体技术解决方案,赢得了客户信赖。目前,公司优质直销客户超过2300家。

  公司自成立至今,一直坚持专业化、科技化、品牌化、国际化战略,以创造客户效益、推动行业进步和承担社会责任为己任,应用现代生物技术,致力于生物药品、生物酶制剂、植物提取物、功能性添加剂等产品研制和销售,并向客户提供自然、安全、高效、环保整体解决方案,取得了一系列成绩和荣誉,形成了自己的品牌优势。公司及下属子公司分别被评为全国酶制剂十强企业、全国三十强饲料企业、全国饲料科技创新优秀企业、广东、湖南省重点培育和发展的出口名牌,并拥有多项省级名牌产品、著名商标、中国驰名商标等荣誉。

  公司是专业生物技术企业,报告期内,主要在生物医药和生物农牧领域从事生物酶制剂、甾体激素原料药、功能性饲料添加剂等产品的研发、生产、销售和服务,并向客户提供整体生物技术解决方案。公司产品有:皮质激素原料药、性激素原料药、饲料用酶、能源用酶、食品用酶、洗涤用酶、造纸用酶、纺织用酶和功能性饲料添加剂产品。公司主要收入来自甾体激素原料药和生物酶制剂的销售。

  报告期内,甾体激素原料药产品营业收入占公司总营业收入的48.83%,销售毛利润占公司总销售毛利润的43.57%;生物酶制剂产品营业收入占公司总营业收入的34.12%,销售毛利润占公司总销售毛利润的35.06%;功能性饲料添加剂营业收入占公司总营业收入的11.99%,销售毛利润占公司总销售毛利润的19.84%。

  1、营业收入同比下降1.18%,主要系报告期内生物医药板块因环保升级改造和限电停产影响产量,导致销售收入下降;

  2、营业成本同比下降0.61%,主要系报告期内甾体激素原料药产品销售收入减少,营业成本随之减少所致;

  3、税金及附加同比增长12.24%,主要系报告期内缴纳的城市建设维护费和教育费附加增加所致;

  4、销售费用同比增长37.35%,主要系报告期内母公司三十周年庆典活动和借助公司成立三十周年的促销活动,展览会务费和市场开拓费用增加所致;

  5、管理费用同比增长44.69%,主要系报告期内因环保设施升级及受限电限产因素影响,环保支出增加1,751万元,停工损失增加2,155万元;报告期内不再享受因新冠疫情政府对社保减免和母公司为提高员工待遇,集体调薪导致职工薪酬增加2,213万元;报告期内发行第二类限制性股票,股权激励费用增加975万元;报告期内子公司科益新年产1200吨甾体药物及中间体项目投产固定资产折旧及子公司世唯科技租赁的农大实验室装修款摊销费增加所致;

  6、研发费用同比增长5.66%,主要系报告期内母公司及子公司新合新技术引进形成的无形资产增加,摊销费也随之增加;子公司新合新大量引进新的研发人员工资薪金增加所致;

  7、财务费用同比下降24.09%,主要系报告期内公司可转债利息费用减少,以及子公司新合新优化融资品种组合,融资成本降低所致;

  8、信用减值损失同比增长131.12%,主要系报告期内子公司鸿鹰生物维生素B12产品的客户投诉质量问题,对该部分客户欠款单独计提信用减值所致;

  9、资产减值损失同比增长970.69%,主要系报告期内根据子公司鸿鹰生物当年亏损情况和未来业绩预期,计提商誉减值7,559.41万元以及以前年度生产的维生素B12产品的价格逐步下跌,年末对其库存积压维生素B12产品计提存货跌价准备所致;

  10、其他收益同比下降54.24%,主要系上年度新冠疫情爆发,政府对受疫情影响的实体企业,特别是可用于治疗新冠的甾体激素药物医药企业给予加大的政策扶持;

  11、投资收益同比下降124.17%,主要系上年同期子公司新合新处置其子公司法莫斯达股权收益所致;

  12、营业外收入同比下降43.4%,主要系上年同期子公司新合新核销应付账款尾款所致;

  13、营业外支出同比下降40.44%,主要系上年同期子公司新合新因疫情停工损失所致;

  14、所得税费用同比下降111.11%,主要系报告期内利润总额减少,应缴纳的所得税减少所致;

  15、净利润同比下降142.22%,主要系报告期内子公司鸿鹰生物经营亏损计提商誉减值,积压的维生素B12产品计提资产减值损失和客户欠款计提信用减值增加;原材料及能源的涨价、停电限产造成的生产受限等因素叠加导致业绩下降;

  16、经营活动产生的现金流量净额同比下降46.27%,主要系报告期内医药板块营业收入减少,导致销售商品、提供劳务收到的现金减少;收到的税费返还金额减少以及付现费用增加所致;

  17、投资活动产生的现金流量净额同比增长18.25%,主要系报告期内购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致;

  18、筹资活动产生的现金流量净额同比增长863.54%,主要系报告期内融资净流入增加所致;

  19、现金及现金等价物净增加额同比下降101.48%,主要系报告期内医药板块营业收入减少,导致销售商品、提供劳务收到的现金减少;收到的税费返还金额减少以及付现费用增加所致。五、公司未来发展的展望

  报告期内,公司正在筹划生物医药业务资产出售事项。本次资产出售完成后,公司将围绕生物产业,利用三十年来在生物酶制剂、生物农牧领域积累的人才、技术、渠道、客户、品牌等核心竞争优势,专注于生物酶制剂、动物营养与健康两大主业,同时利用重组后获得的资本加大主业投入和产业升级,进一步做强做大公司主业。

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